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Manual del usuario

Identidad - Permisos En el acelerado mundo de la coordinación de eventos, mantener el control es fundamental. Ingresa al dinámico Sistema de Permisos de idloom, donde puedes determinar el acceso de todos los usuarios.

¿Cuáles son los beneficios de los Roles y Permisos personalizables?

🌟 Adapt our Roles to your Needs

Los Roles no son solo etiquetas; corresponden a permisos que se pueden asignar a tus usuarios. Desde el organizador principal hasta el mago tras bastidores, personaliza roles para todos los miembros de tu organización. En el mundo de la gestión de eventos, no hay lugar para compromisos, por eso idloom te permite crear Roles personalizables.

🛡️ Limita el Acceso y Garantiza la Seguridad

¡El éxito de tu evento es nuestra prioridad! Gestiona tus eventos sin problemas utilizando nuestras medidas de seguridad como tus mejores aliadas.

Crea y Gestiona tus Permisos

  1. Usuarios
  2. Perfiles
  3. Roles

Usuarios

Agregar Usuarios

Dirígete a la sección Permisos > Usuarios del Módulo de Identidad.


  1. Haz clic en el botón "Agregar usuario".
  2. Ingresa la dirección de correo electrónico del Usuario que deseas agregar. 


  3. Haz clic en el botón "Enviar". 
 


    Si el usuario ya ha tenido acceso a idloom antes, sus detalles se completarán automáticamente. Si el usuario es nuevo en la plataforma, llegarás a un formulario.
  4. Completa el formulario con la información de contacto del Usuario:

    • Nombre: Este campo es obligatorio. Ingresa el nombre del nuevo Usuario.

    • Apellido: Este campo es obligatorio. Ingresa el apellido del nuevo Usuario.

    • Correo Electrónico: Este campo es obligatorio. Ingresa la dirección de correo electrónico del nuevo Usuario.


    • Idioma: Este campo no es obligatorio. Ingresa el idioma del backend para el nuevo Usuario.


    • Notas: Este campo no es obligatorio. Puedes ingresar algunas notas sobre el usuario que serán visibles para todos los Usuarios del Perfil.
  5. Configura los derechos de acceso a la cuenta. Puedes elegir entre:

    • Seleccionar la casilla de administrador de cuenta: el nuevo usuario tendrá acceso a todos los perfiles de la cuenta. 

    • Seleccionar la casilla de acceso limitado: el nuevo usuario tendrá acceso solo a los perfiles a los que se les haya asignado un rol. 
 


      Si seleccionaste "Administrador de cuenta", omite los dos siguientes pasos (6 y 7). De lo contrario, ahora tendrás una vista de todos los perfiles existentes en la cuenta.
  6. Haz clic en la lista junto a los perfiles a los que deseas darle acceso al usuario. 

 

  7. Selecciona el Rol que deseas asignarles en los Perfiles.
  8. Haz clic en el botón "Guardar". 



El nuevo Usuario recibirá automáticamente un correo de bienvenida.

Botón de añadir usuario.Introduzca una dirección de correo electrónico para su usuario.Introduzca la información del usuario y guarde.

 

Editar Usuarios

Dirígete a la sección Permisos > Usuarios del Módulo de Identidad.


  1. Haz clic en el correo electrónico del Usuario.

O

  1. Haz clic en el menú de tres puntos.
  2. Selecciona "Editar usuario".

    • Si estás editando tu propio Usuario, serás redirigido a tu sección de detalles. De lo contrario, según tu Rol en el Perfil, puedes ver los detalles de contacto del Usuario:


      • Nombre

      • Apellido 


      • Correo Electrónico

      • Idioma

    • Si eres administrador en la cuenta, puedes:

      • Editar las Notas



      • Modificar el tipo de derecho de acceso



  3. Haz clic en el botón "Guardar" una vez que se hayan aplicado los cambios.

Editar un usuario.Modifique la información del usuario y pulse guardar.





Enviar Correos Electrónicos a Usuarios

Dirígete a la sección Permisos > Usuarios del Módulo de Identidad.


  1. Haz clic en el menú de tres puntos. 

  2. Selecciona "Enviar correo electrónico". 



Serás redirigido a tu Outlook, donde podrás enviar un correo electrónico al Usuario.

Envíe un correo electrónico.

Reenviar Correos de Bienvenida a Usuarios

Se envía automáticamente un correo de bienvenida a un Usuario que ha sido agregado a un Perfil. Sin embargo, si por alguna razón el Usuario no lo recibió, puedes reenviarlo según se explica a continuación.

Dirígete a la sección​​​​​​​ Permisos > Usuarios del Módulo de Identidad.
 

  1. Haz clic en el menú de tres puntos. 

  2. Selecciona "Reenviar correo de bienvenida". 


El correo de bienvenida se volverá a enviar al Usuario. 



Vuelva a enviar un correo electrónico de bienvenida.

Revocar Acceso al Perfil

Dirígete a la sección​​​​​​​ Permisos > Usuarios del Módulo de Identidad.
 

  1. Haz clic en el menú de tres puntos.
  2. Selecciona "Revocar acceso" de la lista.
  3. Haz clic en el botón "Revocar acceso" para confirmar.

Revocar el acceso.

Confirme para revocar el acceso.

Filtrar Usuarios

Dirígete a la sección​​​​​​​ Permisos > Usuarios del Módulo de Identidad.
  

  1. Haz clic en el botón "Filtrar".

  2. Especifica los criterios en los que deseas filtrar. Puedes filtrar en uno o varios criterios.

  • Nombre / apellido / correo electrónico - esto te permite filtrar los detalles de contacto del usuario. Este es un campo libre, lo que significa que puedes escribir letras para tu investigación. 

  • Nombre del rol - esto te permite filtrar los Roles de los Usuarios.

No es necesario guardar, tus cambios se aplican directamente.


Haga clic en filtro.Introduzca los criterios por los que desea filtrar.

Eliminar filtros

  1. Haz clic en la cruz junto al botón del filtro.

O


  1. Haz clic en el botón "Filtrar".

  2. Luego en el botón "Limpiar" para borrar tus filtros y mostrar la lista completa de Perfiles.

Haga clic en la cruz o en el botón de filtro.Haz clic en "Borrar".

 

Perfiles

Filtrar en Perfiles

Dirígete a la sección​​​​​​​ Permisos > Usuarios del Módulo de Identidad.
  

  1. Haz clic en el botón "Filtrar".


  2. Puedes escribir letras para filtrar el nombre del perfil, ya que este es un campo libre. 


No es necesario guardar, tus cambios se aplican directamente.

Haga clic en el botón de filtro.Filtrar según un criterio.

Eliminar filtros

  1. Haz clic en la cruz junto al botón del filtro.  


O


  1. Haz clic en el botón "Filtrar".


  2. Luego en el botón "Limpiar" para borrar tus filtros y mostrar la lista completa de Perfiles. 


Haga clic en el botón de filtro o en la cruz.Haga clic en el botón Borrar.

 

Roles

Crear y gestionar tus Roles es clave para asignar el acceso correcto a cada usuario. En idloom, puedes crear Roles personalizados que se ajusten mejor a tus necesidades.​​​​​​​

Dirígete a la sección​​​​​​​ Permisos > Roles del Módulo de Identidad.

Esta página proporciona una visión general de todos los roles dentro de tu perfil para cada módulo, incluidos IAM, Eventos e Facturas.


Por defecto, tienes los siguientes Roles disponibles en tus Perfiles:


  • Administrador de Perfil

  • Responsable de Eventos

  • Editor de Eventos
  • Responsable de Asistentes
  • Personal de Evento


Puedes modificar o eliminar los Roles predeterminados, pero también crear nuevos.

Los derechos otorgados a los usuarios con un rol específico se indican con una marca de verificación verde, mientras que los derechos que les faltan se representan con una cruz gris.



Crear Nuevos Roles

Dirígete a la sección​​​​​​​ Permisos > Roles del Módulo de Identidad.

  1. Haz clic en el botón "Gestionar roles".


  2. Haz clic en el botón "Crear un nuevo rol". 

  3. Ingresa el nombre de tu nuevo Rol. 
Este Rol estará disponible para todo el Perfil.

  4. Selecciona las casillas junto a los derechos que deseas activar para este nuevo Rol.
  5. Haz clic en el botón "Guardar".

 

Gestione sus funcionesCrear un nuevo rolDé un nombre a sus Roles y seleccione los permisos.Guarde los cambios.

Editar tus Roles

Dirígete a la sección​​​​​​​ Permisos > Roles del Módulo de Identidad.

  1. Haz clic en el botón "Gestionar roles".

  2. Selecciona el Rol deseado de la lista "Seleccionar y editar un rol". 


  3. Modifica el nombre de tu Rol o los derechos vinculados a él haciendo clic en las casillas correspondientes.

  4. Haz clic en el botón "Guardar".

Gestione sus funcionesSeleccione una función y modifíquela.Guarde los cambios.

 

Eliminar Roles

Dirígete a la sección​​​​​​​ Permisos > Roles del Módulo de Identidad.

  1. Haz clic en el botón "Gestionar roles".

  2. Selecciona el Rol deseado de la lista "Seleccionar y editar un rol". 

  3. Haz clic en el botón "Eliminar este rol".

  4. Confirma haciendo clic en "Sí, eliminar este rol". 


 

Haz clic en Gestionar mis funciones.Haz clic en suprimir.Confirme su eliminación.

¡Mantén tus Permisos bajo control con idloom!

 

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El equipo de idloom.events