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Documenti Finanziari
🔄 Insight Finanziari in Tempo Reale:
Monitora le finanze dell'evento in tempo reale. Trova i tuoi documenti finanziari con facilità, assicurandoti di rimanere sulla via del successo.
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1. Dove si possono trovare i documenti finanziari?
- Dettagli del Partecipante
- Dettagli del Cliente
- Nella rispettiva sezione Proforma/Fatture/Note di Credito nel Modulo Fattura
- Nella rispettiva sezione Proforma/Fatture/Note di Credito nel Modulo Eventi
2. Proforma
Basandoti su una Proforma, puoi creare una Fattura se il tuo Registro Proforma è stato collegato a un Registro Fattura.
Dettagli del Partecipante - Events Module
Vai all'Evento > Generale > Sezione Partecipanti.
Poi, fai clic sul Partecipante desiderato.
Le seguenti azioni saranno disponibili nel menu a tre punti accanto alla Proforma:
- Genera una Fattura – basata sulla tua Proforma, una fattura verrà automaticamente generata per lo stesso importo.
Nota: puoi generare solo una Fattura per ogni Proforma esistente. - Invia e-mail – puoi inviare il documento finanziario al Partecipante via e-mail.
- Scarica – puoi scaricare il documento finanziario.
- Puoi anche fare clic sul nome del documento finanziario per visualizzarlo.
Dettagli del Cliente - Invoice Module
Vai al Invoice Module > Sezione Clienti.
Fai clic sul nome dei Clienti per visualizzare i loro dettagli.
Fai clic sul menu a tre punti per:
- Visualizzare il documento
- Convertire la Proforma in Fattura. L'importo sarà lo stesso su entrambi i documenti.
- Scaricare i documenti in formato PDF
- Inviare la nota di credito via e-mail al Cliente
- Archiviare il documento (non dimenticare di fare clic sul segno di spunta rosso per confermare)
Nota: vedrai solo documenti attivi in questa sezione. Se fai clic sul numero del documento, verrai reindirizzato ai dettagli.
Sezione Proforma - Invoice Module
Vai al Invoice Module > Sezione Proforma.
Puoi filtrare la panoramica dei documenti, vedere i dettagli di un documento o fare clic sul menu a tre punti per ulteriori azioni.
Filtro
- Fai clic sul pulsante "Filtra".
- Specifica i criteri su cui desideri filtrare. Puoi filtrare su uno o più criteri.
- Numero Proforma - questo ti consente di filtrare il numero della Proforma.
- Data Proforma dopo - puoi filtrare tutti i documenti emessi dopo una data specifica.
- Nome Cliente - questo ti consente di filtrare il nome del Cliente collegato alla Proforma.
- Nome Azienda - questo ti consente di filtrare il nome dell'Azienda collegata alla Proforma.
- Stato pagamento – questa lista di scelte ti consente di filtrare lo stato di pagamento del documento: Tutti, Pagato o Non Pagato.
- Data scadenza Proforma dopo - puoi filtrare tutti i documenti emessi con una data di scadenza successiva a una data specifica.
- Stato – questa lista di scelte ti consente di filtrare lo stato del documento: Attivo o Archiviato.
Non è necessario salvare, le tue modifiche vengono applicate direttamente.
Rimuovere i filtri
- Fai clic sulla croce accanto al pulsante di filtro.
OPPURE
- Fai clic sul pulsante "Filtra".
- Quindi sul pulsante "Cancella" per cancellare i filtri e visualizzare l'elenco completo delle Proforma.
Dettagli di una Proforma
Fai clic sul nome del documento per visualizzarne i dettagli.
- Fai clic sul pulsante "Altre azioni" per:
- Convertire la Proforma in Fattura. L'importo sarà lo stesso su entrambi i documenti.
- Scaricare i documenti in formato PDF
- Inviare la nota di credito via e-mail al Cliente
- Archiviare il documento (non dimenticare di fare clic sul segno di spunta rosso per confermare).
Nota: puoi fare clic sul nome del Cliente per essere reindirizzato alla sezione dettagli del Cliente.
Azioni del menu a tre punti
Vai al Invoice Module > Sezione Proforma e fai clic sul menu a tre punti.
- Visualizza i dettagli del documento.
- Visualizza i dettagli del Cliente.
- Scarica il documento in formato PDF.
- Invia la Proforma via e-mail al Cliente.
- Converti la tua Proforma in una Fattura.
- Archivia/Ripristina a seconda dello stato attuale del documento.
Nota: se il tuo documento è archiviato, puoi anche eliminarlo definitivamente.
3. Fatture
È importante notare che può essere associata solo un'attiva fattura a ciascuna registrazione. Se l'Organizzatore dell'Evento apporta modifiche, ti verrà chiesto di generare una nota di credito e una nuova fattura. Se il partecipante modifica il modulo, le categorie o le opzioni genereranno automaticamente una nota di credito per l'importo completo, insieme a una nuova fattura.
Se il Partecipante apporta modifiche alle Categorie e Opzioni o modifica uno qualsiasi dei seguenti campi predefiniti, verrà generata automaticamente una nuova Fattura e una nota di credito.
- Nome azienda - cpy_name
- Via - cpy_street
- Numero civico - cpy_street_number
- Cassetta postale - cpy_street_box
- Codice postale - cpy_zip_code
- Città - cpy_city
- Stato - cpy_state
- Paese - cpy_country
- Partita IVA - cpy_vat_number
- Il tuo riferimento ordine o PO - inv_order_ref
- Fattura all'attenzione di - inv_to
Dettagli del Partecipante - Events Module
Vai al Modulo Evento > Generale > Sezione Partecipanti.
Successivamente, fai clic sul Partecipante desiderato.
Le seguenti azioni saranno disponibili per te dal menu a tre punti accanto alla Fattura:
- Genera una Nota di Credito – basata sulla tua Fattura, una Nota di Credito verrà automaticamente generata per lo stesso importo.
Nota: puoi generare solo una Nota di Credito per ogni Fattura esistente.- Se hai creato una Nota di Credito per la tua Fattura, puoi generare una nuova fattura cliccando sul pulsante "Altre azioni" e selezionando "Genera una fattura”.
- Invia e-mail – puoi inviare il documento finanziario al Partecipante via e-mail.
- Scarica – puoi scaricare il documento finanziario.
- Puoi anche fare clic sul nome del documento finanziario per visualizzarlo.
Dettagli del Cliente - Invoice Module
Fai clic sul nome dei Clienti per visualizzare i loro dettagli.
Fai clic sul menu a tre punti per:
- Visualizzare il documento
- Scaricare i documenti in formato PDF
- Inviare la Fattura via e-mail al Cliente
- Generare una Nota di Credito basata sulla Fattura. L'importo sarà lo stesso su entrambi i documenti.
- Archiviare il documento (non dimenticare di fare clic sul segno di spunta rosso per confermare).
Nota: vengono visualizzati solo documenti attivi. Fai clic sul numero del documento per i dettagli.
Sezione Fatture - Invoice Module
Vai al Invoice Module > Sezione Fatture.
Puoi filtrare i tuoi documenti, visualizzare dettagli e accedere ad altre azioni.
Filtro
- Fai clic sul pulsante "Filtra".
- Specifica i criteri su cui desideri filtrare. Puoi filtrare su uno o più criteri.
- Numero Fattura - ti consente di filtrare il numero della Fattura.
- Data Fattura successiva - puoi filtrare tutti i documenti emessi dopo una data specifica.
- Nome Cliente - ti consente di filtrare il nome del Cliente collegato alla Fattura.
- Nome Azienda - ti consente di filtrare il nome dell'Azienda collegata alla Fattura.
- Stato pagamento – questa lista di scelte ti consente di filtrare lo stato di pagamento del documento: Tutti, Pagato o Non pagato.
- Data scadenza Fattura successiva - puoi filtrare tutti i documenti emessi con una data di scadenza successiva a una data specifica.
- Stato – questa lista di scelte ti consente di filtrare lo stato del documento: Attivo o Archiviato.
Non è necessario salvare, le tue modifiche vengono applicate direttamente.
Rimuovere i filtri
- Fai clic sulla croce accanto al pulsante "Filtra".
OPPURE
- Fai clic sul pulsante "Filtra".
- Quindi sul pulsante "Cancella" per cancellare i filtri e visualizzare l'elenco completo delle Fatture.
Dettagli di una Fattura
Fai clic sul nome del documento per visualizzarne i dettagli.
- Fai clic sul pulsante "Altre azioni" per:
- Scaricare i documenti in formato PDF
- Inviare la Fattura via e-mail al Cliente
- Generare una Nota di Credito basata sulla Fattura. L'importo sarà lo stesso su entrambi i documenti.
- Archiviare il documento (non dimenticare di fare clic sul segno di spunta rosso per confermare).
Nota: puoi fare clic sul nome del Cliente per essere reindirizzato alla sezione dettagli del Cliente.
Azioni del menu a tre punti
Vai al Invoice Module > Sezione Fatture e fai clic sul menu a tre punti.
- Visualizza i dettagli del documento.
- Visualizza i dettagli del Cliente.
- Scarica il documento in formato PDF.
- Invia la Fattura via e-mail al Cliente.
- Genera una Nota di Credito basata sulla Fattura.
- Archivia/Ripristina a seconda dello stato attuale del documento.
Nota: se il tuo documento è archiviato, puoi anche eliminarlo definitivamente.
Sezione Fatture - Events Module
Vai al Modulo Eventi > Soldi > Sezione Fatture.
Avrai le seguenti azioni da effettuare in questa pagina:
- Fai clic sul menu a tre punti per:
- Scaricare il documento
- Passare alla pagina dei dettagli del Partecipante per ulteriori azioni.
- Fai clic sul pulsante "Filtra" per filtrare la panoramica.
- Fai clic sul pulsante "Esporta" per esportare in un file Excel o CSV i dettagli delle fatture emesse.
- Fai clic sul pulsante "Altre azioni" per esportare tutti i documenti finanziari di questa sezione.
- Fai clic sul nome del documento finanziario per visualizzarlo.
4. Note di Credito
Per generare una nota di credito, devi utilizzare una fattura come riferimento.
Dettagli del Partecipante - Events Module
Vai al Modulo Evento > Generale > Sezione Partecipanti.
Successivamente, fai clic sul Partecipante desiderato.
Le seguenti azioni saranno disponibili per te dal menu a tre punti accanto alla Nota di Credito:
- Invia e-mail – puoi inviare il documento finanziario al Partecipante via e-mail.
- Scarica – puoi scaricare il documento finanziario.
- Puoi anche fare clic sul nome del documento finanziario per visualizzarlo.
Dettagli del Cliente - Invoice Module
Fai clic sul nome dei Clienti per visualizzare i loro dettagli.
Fai clic sul menu a tre punti per:
- Visualizzare il documento
- Scaricare i documenti in formato PDF
- Inviare la Nota di Credito via e-mail al Cliente
- Archiviare il documento (non dimenticare di fare clic sul segno di spunta rosso per confermare).
Nota: vedrai solo documenti attivi in questa sezione. Se fai clic sul numero del documento, sarai reindirizzato ai suoi dettagli.
Sezione Note di Credito - Invoice Module
Vai al Invoice Module > Sezione Note di Credito.
Puoi filtrare la panoramica dei tuoi documenti, vedere i dettagli di un documento o fare clic sul menu a tre punti per ulteriori azioni.
Filtro
- Fai clic sul pulsante "Filtra".
- Specifica i criteri su cui desideri filtrare. Puoi filtrare su uno o più criteri.
- Numero Nota di Credito - ti consente di filtrare il numero della Nota di Credito.
- Data Nota di Credito successiva - puoi filtrare su tutti i documenti emessi dopo una data specifica.
- Nome Cliente - ti consente di filtrare il nome del Cliente collegato alla Nota di Credito.
- Nome Azienda - ti consente di filtrare il nome dell'Azienda collegata alla Nota di Credito.
- Data scadenza Nota di Credito successiva - puoi filtrare tutti i documenti emessi con una data di scadenza successiva a una data specifica.
- Stato – questa lista di scelte ti consente di filtrare lo stato del documento: Attivo o Archiviato.
Non è necessario salvare, le tue modifiche vengono applicate direttamente.
Rimuovere i filtri
- Fai clic sulla croce accanto al pulsante "Filtra".
OPPURE
- Fai clic sul pulsante "Filtra".
- Fai clic sul pulsante "Cancella" per cancellare i filtri e visualizzare l'elenco completo delle Note di Credito.
Dettagli di una Nota di Credito
Fai clic sul nome del documento per visualizzarne i dettagli.
- Fai clic sul pulsante "Altre azioni" per:
- Scaricare i documenti in formato PDF
- Inviare la Nota di Credito via e-mail al Cliente
- Archiviare il documento (non dimenticare di fare clic sul segno di spunta rosso per confermare).
Nota: puoi fare clic sul nome del Cliente per essere reindirizzato alla sezione dettagli del Cliente.
Azioni del menu a tre punti
Vai al Invoice Module > Sezione Note di Credito.
- Visualizza i dettagli del documento.
- Visualizza i dettagli del Cliente.
- Scarica il documento in formato PDF.
- Invia la Nota di Credito via e-mail al Cliente.
- Archivia/Ripristina a seconda dello stato attuale del documento.
Ti preghiamo di notare che se il tuo documento è archiviato, hai l'opzione di eliminarlo definitivamente.
Sezione Note di Credito
Vai al Modulo Eventi > Soldi > Sezione Note di Credito.
Avrai le seguenti azioni da effettuare in questa pagina:
- Fai clic sul menu a tre punti per:
- Scaricare il documento
- Passare alla pagina dei dettagli del Partecipante per ulteriori azioni
- Fai clic sul pulsante "Filtra" per filtrare la panoramica.
- Fai clic sul pulsante "Esporta" per esportare in un file Excel o CSV i dettagli delle Note di Credito emesse.
- Fai clic sul pulsante "Altre azioni" per esportare tutti i documenti finanziari di questa sezione.
- Fai clic sul nome del documento finanziario per visualizzarlo.
Che la nuova sezione dei documenti finanziari ti porti molta gioia e soddisfazione!
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